לוגו פתרון כחול

הכירו את

פתרון למשפחה

התוכנית הכלכלית של קבוצת פתרון

מה אנחנו מציעים?

תוכנית הבראה כלכלית הכוללת הצטרפות ל-6 השירותים המרכזיים בקבוצת פתרון.
במהלך התהליך ילווה אתכם יועץ לכלכלת המשפחה בכל הפעולות הנדרשות:

ניהול משבר רפואי:

1. פגישה עם מנהל תיק לקוח אישי לניתוח תיק המנוי, בעת מקרה רפואי.
2. עזרת רפרנט במה מגיע וממי מגיע לי!
3. עזרת רפרנט בקבלת טופס 17/התחייבות.
4. סיוע בהגשת בקשה לתו נכה.

תפעול פיננסי :

1. פגישה טלפונית עם יועץ לכלכת המשפחה. 2. הוצאות דו"ח נתוני אשראי ובחינת הדו"ח על ידי יועץ מוסמך.
3. הצגת תמונת מצב בפני הלקוח הכוללת דירוג האשראי, פירוט ההלוואות מול הגופים הבנקאיים והחוץ בנקאיים, התחייבויות בכרטיסי האשראי וההתנהלות הפיננסית הכללית.
4. בדיקה וסיוע בכל ההלוואות הקיימות, מחזור ותוספת במידת הצורך, הפחתת ריביות והקטנת ההחזר החודשי של הלקוח.

פנסיה וביטוח:

1.הנפקת דו"ח מסלקה פנסיוני מרשות שוק ההון המראה את כלל הצבירות הקיימות ללקוח בכל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל השונות.
2.שיחה טלפונית עם הלקוח להצגת האפשרויות הכלכליות בקופות הפנסיה בכל הקשור למשיכת כספים מכלל המעסיקים.
3.הצעה להלוואה על חשבון קרן הפנסיה בריבית מעולה.
4.ביצוע תהליך מול חברת הביטוח, מידע מפורט עבור הקופה, הוצאת מסמכים נדרשים לטובת הפעולה, סיוע וליווי במילוי המסמכים ושליחתם לחברה.

ייעוץ משכנתא והלוואה כנגד נכס:

1. היוועצות עם יועץ משכנתאות לגבי רכישת נכס עתידי.
2. עזרה וגיוס ההון הראשוני הנדרש לרכישת דירה ו/או קרקע.
3. בחינת צרכי הלקוח ובחינת ההחזר החודשי.
4. ביצוע סקר בנקים וניהול מו"מ מולם, על פי שיקול דעת היועץ.

החזרי מס:

1. בדיקה מקיפה ומעמיקה לכלל האפשרויות המקסימליות בכדי לקבל את הכספים המגיעים ללקוח מרשות המיסים.
2. הבדיקה מתבצעת עבור שני בני הזוג, באופן רטרואקטיבי לכל 6 שנות המס האחרונות.
3. הוצאת כלל המסמכים הנדרשים לצורך הטיפול בתיק כגון - אישור על פוליסות ביטוחים, אישור משיכה, אישורים על קצבאות מביטוח לאומי ואישורים לצורכי מס.
4. חישוב בתוכנה ייעודית (חיסולית), נפרדת ממערכות מס הכנסה לצורך הבדיקה האם אכן מגיע החזר, במקרה שנוצר חוב – לא מוגש דו"ח למס הכנסה.

אנו בקבוצת פתרון כבר עזרנו לאלפי משפחות להרים את הראש מעל המים,

בוא ותצטרף לפתרון למשפחה

6896 *

ימים א' - ה' 00:17-00:0

1

בדיקה וניתוח

בדיקת דירוג אשראי מקיפה של דו"ח נתונים של בנק ישראל.

2

ייעוץ של הצוות

ייעוץ מקיף לפתרון וקבלת הצעת מחיר.

3

תיקון מידע

הגשת בקשות לבנק ישראל על הנתונים השליליים ומחיקתם.

4

דרך חדשה

מעבר מהאדום אל הירוק ומהסירוב אל האישור!

לקוחות ממליצים

אנו בקבוצת פתרון כבר עזרנו לאלפי משפחות להרים את הראש מעל המים,

בוא ותצטרף לפתרון למשפחה

6896 *

ימים א' - ה' 00:17-00:0

לוגו פתרון כחול

* פירוט מלא של השירותים הניתנים, יופיע בכתבי השירות.
* כל כתבי השירות הינם בכפוף להסכם ההתקשרות.

small_c_popup.png

לבדיקת זכאות מהירה

כנגד נכס / מקופות הפנסיה / מחברות הבנקים

דילוג לתוכן